Итак, тем временем как Деймон идет на поправку, благодаря лечебной крови Клауса, доброму сердцу своего братца Стефана, в какой-то мере благодарной Кетрин и уходу Елены, жизнь Мистик-Фоллса идет своим чередом. Мэр города до сих пор Керол Локвуд, шериф все та же Элизабет Форбс, а Бонни все та же ведьма. Мало кто не удивился приезду двух незнакомых парней, которые, как оказалось, братья. Удивительно были лишь то, что кто-то и не знал об этом. Молодые люди довольно быстро расположили к себе жителей маленького городка, но никто толком и не догадался, зачем они появились в Мистик-Фоллсе. Настоящая же причина - вампиры. Да-да, они были наслышаны о том, что нападение вампиров и пропадание нескольких молодых девушек - не первая "кризисная" ситуация в городе. Охотники желали разобраться со всем этим, но они доже и не думали, не подозревали, что здесь не только вампиры, но  и оборотень да ведьма...
К тому же, в городе уже как недели две живет некая Лиза, о которой мало что известно вообще. Ясно лишь только то, что эта самая Лиза достаточно хорошо знает братьев, прибывших  в город - она и узнает об этом появлении первой, а вот сама им давать о себе знать пока не собирается.
Между тем Керолайн и Тайлер понимают, что связывает их не просто дружба, а что-то другое, более сильное, смешанное, приятное и волнующее. Привязанность. Симпатия. Влечение. Любовь. Однако ни вампир, ни оборотень не хотят, точнее не могут сделать первый шаг. Тайлер боится быть отвергнутым, ибо один раз он чуть им не стал. Керолайн же не хочет стать куклой, которая через несколько дней станет ненужной, но все же оба продолжают общение, вот только ведут себя сдержаннее, скованнее. Последнее полнолуние, да-да, именно то, когда Тайлер задел Деймона выдалось сложным для всех. Именно тогда и мог быть сделан первый, нужны для обоих шаг, но увы, ничего так и не произошло - все стоит на стоит на своих местах, как считает "парочка".